Beatgruppe dannet (som Five Beats) på Vesterbro i København. i foråret 1964 med følgende medlemmer
Søren Madsen (lead-g, vo)
Sten
Andree Andersen (el-b, vo)
Ole Nagel (rhythm-g, vo)
Tommy
Rasmussen (dm, vo)
Stig Møller (senere Steppeulvene) var også med en kort overgang.
Gruppen var kraftigt inspireret af Beatles og Hollies, og lagde stor vægt på flerstemmige vokalharmonier. Spillede regelmæssigt i Jomfruburet, Le Carrousel, Hit House og i Medley Club på Greve Badehotel, hvor de var husorkester. Opnåede størst succes i Tyskland og Sverige, hvor de havde flere månedslange turneer. I sommeren 1966 forlod Andersen gruppen p.g.a. uddannelse, og erstattedes af
Per Sørensen
Gruppen skiftede kort efter navn til Step by Step. Indspillede
som Black Beats (1,2).